7 أفضل استراتيجيات التداول إتف للمبتدئين.
إن الصناديق المتداولة في البورصات تعتبر مثالية للمستثمرين المبتدئين نظرا لفوائدهم العديدة التي تحظى بمعدلات منخفضة للنفقات والسيولة الوفيرة ومجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية والتنويع وعتبة الاستثمار المنخفضة وما إلى ذلك (لمزيد من المعلومات انظر مزايا ومساوئ صناديق الاستثمار المتداولة) . هذه الميزات أيضا جعل إتفس مركبات مثالية لمختلف استراتيجيات التداول والاستثمار المستخدمة من قبل التجار والمستثمرين الجدد. وهنا لدينا سبعة أفضل استراتيجيات التداول إتف للمبتدئين المقدمة في أي ترتيب معين.
1. متوسط تكلفة الدولار.
نبدأ بأول استراتيجية أساسية أولا. إن متوسط تكلفة الدولار هو طريقة شراء مبلغ ثابت محدد من الأصول في جدول منتظم، بغض النظر عن التكلفة المتغيرة للأصل. وعادة ما يكون المستثمرون المبتدئون من الشباب الذين كانوا في القوى العاملة لمدة سنة أو سنتين ولديهم دخل ثابت يمكنهم من إنقاذهم كل شهر. يجب على هؤلاء المستثمرين أن يأخذوا بضع مئات من الدولارات كل شهر وبدلا من وضعه في حساب التوفير المنخفض الفائدة، يجب أن يستثمروه في صندوق الاستثمار الأوروبي أو مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة. هناك نوعان من المزايا الرئيسية لهذا الاستثمار الدوري للمبتدئين. الأول هو أنه يوفر انضباطا معينا لعملية الادخار. كما يوصي العديد من المخططين الماليين، فإنه يجعل الشعور المرموق لدفع نفسك أولا، وهو ما كنت تحقيق عن طريق الادخار بشكل منتظم. والثاني هو أنه من خلال استثمار نفس المبلغ الثابت بالدولار في إتف كل شهر - الفرضية الأساسية لميزة متوسط التكلفة بالدولار - سوف تتراكم المزيد من الوحدات عندما يكون سعر إتف منخفضا و عدد أقل من الوحدات عندما يكون سعر إتف مرتفعا متوسط تكلفة الممتلكات الخاصة بك. وبمرور الوقت، يمكن لهذا النهج أن يؤتي ثماره، طالما أن المرء يلتزم بالإنضباط. على سبيل المثال، لنفترض أنك استثمرت 500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في أول شهر من شهر أيلول (سبتمبر) 2018 إلى آب (أغسطس) 2018 في سبدر S & أمب؛ P 500 إتف (سبي)، وهي مؤسسة تتعامل مع مؤشر S & أمب؛ P 500. وهكذا، عندما كانت وحدات سبي تتداول عند 136.16 دولار في سبتمبر 2018، 500 دولار كان قد جلب لك 3.67 وحدة، ولكن بعد ثلاث سنوات، عندما كانت الوحدات تتداول بالقرب من 200 $، فإن الاستثمار الشهري من 500 دولار كان قد أعطي لكم 2.53 وحدة. على مدى فترة الثلاث سنوات كنت قد اشتريت ما مجموعه 103.79 سبي وحدات (على أساس أسعار الإغلاق المعدلة لتوزيعات الأرباح والانقسامات). في سعر إغلاق 210.59 $ في 17 أغسطس 2018، كانت هذه الوحدات كانت قيمتها 21857.14 دولار، لعائد سنوي متوسط ما يقرب من 13٪.
2 - تخصيص الأصول.
إن تخصيص الأصول، وهو ما يعني تخصيص جزء من محفظة لمختلف فئات الأصول مثل هذه الأسهم والسندات والسلع والنقد لأغراض التنويع، أداة استثمار قوية. إن عتبة الاستثمار المنخفضة لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة - التي تقل عادة عن 50 دولارا في الشهر - تجعل من السهل على المبتدئ تنفيذ إستراتيجية أساسية لتخصيص الأصول، اعتمادا على أفق الوقت الاستثماري وتسامح المخاطر. وكمثال على ذلك، يمكن أن يستثمر المستثمرون الشباب في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 100٪ عندما يكونون في العشرينات بسبب آفاقهم الاستثمارية الطويلة ومدى تحملهم للمخاطر العالية. ولكن مع دخولهم في الثلاثينيات والبدء في التغييرات الرئيسية لدورة الحياة مثل بدء الأسرة وشراء منزل، فإنها قد تتحول إلى مزيج استثماري أقل عدوانية مثل 60٪ في صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم و 40٪ في صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات.
3. سوينغ التداول.
الصفقات المتداولة هي الصفقات التي تسعى للاستفادة من التقلبات الكبيرة في الأسهم أو غيرها من الأدوات مثل العملات أو السلع. يمكن أن تأخذ في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع للعمل بها، على عكس الصفقات يوم والتي نادرا ما تركت مفتوحة بين عشية وضحاها (انظر الإيجابيات والسلبيات من التداول يوم فس سوينغ التداول). إن صفات صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعلها مناسبة للتداول البديل هي تنويعها و فروق أسعار الشراء / الطلب. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن صناديق الاستثمار المتداولة متاحة للعديد من فئات الاستثمار المختلفة ومجموعة واسعة من القطاعات، يمكن للمبتدئ أن يختار تداول صفقة إتف التي تقوم على قطاع أو فئة أصول حيث يكون لديه خبرة أو معرفة محددة. على سبيل المثال، يمكن لشخص يتمتع بخلفية تكنولوجية أن يكون له ميزة في تداول تقنية إتف مثل سلسلة بويرشاريس كق تروست سيريز 1 (كق)، والتي تتتبع ناسداك-100 أو إيشاريس الولايات المتحدة للتكنولوجيا إتف (إيو). قد يرغب المتداول المبتدئ الذي يتابع أسواق السلع عن كثب في تداول واحدة من العديد من صناديق الاستثمار المتداولة السلعية المتاحة، مثل صندوق تتبع مؤشر السلع بويرشاريس دب (دبك). ولأن صناديق الاستثمار المتداولة هي عادة سلال من الأسهم أو الأصول الأخرى، فإنها قد لا تظهر نفس درجة حركة الأسعار الصاعدة كمخزون واحد في سوق الثور. ولكن من نفس المنطلق، فإن تنويعها يجعلها أقل عرضة من مخزون واحد إلى حركة هبوطية كبيرة. وهذا يوفر بعض الحماية ضد تآكل رأس المال، وهو اعتبار مهم للمبتدئين.
4 - دوران القطاع.
كما أن صناديق الاستثمار المتداولة تجعل من السهل نسبيا للمبتدئين تنفيذ دوران القطاع، استنادا إلى مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية (انظر دوران القطاع: الأساسيات). على سبيل المثال، افترض أن المستثمر قد استثمر في قطاع التكنولوجيا الحيوية من خلال إتف ناسداك للتكنولوجيا الحيوية (إب). مع عائدات إجمالية قدرها 327٪ على مدى السنوات الخمس السابقة (اعتبارا من 21 أغسطس 2018)، قد يرغب المستثمر في الحصول على الأرباح في هذا الصندوق الأوروبي المتداول وتناوب في قطاع أكثر دفاعية مثل السلع الاستهلاكية (على أساس فرضية أن الاقتصاد والثور تم تمديد دورات السوق بالفعل اعتبارا من أغسطس 2018). ويمكن تحقيق ذلك بسهولة عن طريق شراء مؤسسة إتف مثل صندوق السلع الاستهلاكية ألفاديكس (فكسغ).
5. بيع قصيرة.
البيع القصير، بيع الأوراق المالية المقترضة أو الأدوات المالية، هو عادة محاولة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمعظم المستثمرين، وبالتالي لا شيء يجب على معظم المبتدئين محاولة (انظر كيف محفوفة بالمخاطر هو بيع قصيرة). ومع ذلك، فإن البيع القصير من خلال صناديق الاستثمار المتداولة هو الأفضل لتخفيض الأسهم الفردية بسبب انخفاض مخاطر الضغط القصير - سيناريو التداول الذي يكون فيه الأمن أو السلعة التي شهدت تراجعا كبيرا - فضلا عن انخفاض تكلفة الاقتراض بشكل كبير (مقارنة مع التكلفة المتكبدة في محاولة لتقصير الأسهم ذات الفائدة القصيرة). وتعتبر اعتبارات تخفيف المخاطر هذه مهمة للمبتدئين. كما أن البيع قصير المدى من خلال صناديق الاستثمار المتداولة يتيح للمتداول الاستفادة من موضوع الاستثمار الواسع. وهكذا، يمكن للمبتدئين المتقدمين (إذا كان مثل هذا أوكسيمورون واضح) الذي هو على دراية مخاطر التقصير ويريد أن يبدأ وضعية قصيرة في الأسواق الناشئة القيام بذلك من خلال إتشار مسي إمرجينغ ماركيتس إتف (إيم). ومع ذلك، يرجى ملاحظة أننا نوصي بشدة للمبتدئين بالبقاء بعيدا عن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة المزدوجة أو الثلاثية، والتي تسعى للحصول على نتائج تساوي مرتين أو ثلاث مرات معكوس التغير في سعر يوم واحد في فهرس، وذلك بسبب درجة أعلى بكثير من المخاطر المتأصلة في صناديق الاستثمار المتداولة هذه. (لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل بواسطة شركة فيديليتي إنفستمينتس.)
6. الرهان على الاتجاهات الموسمية.
صناديق الاستثمار المتداولة هي أيضا أدوات جيدة للمبتدئين للاستفادة من الاتجاهات الموسمية. دعونا ننظر اثنين من الاتجاهات الموسمية المعروفة. ويسمى أول واحد بيع في مايو وتذهب الظاهرة بعيدا. وهو يشير إلى حقيقة أن الأسهم الأمريكية كانت تاريخيا تحت أداء فترة الستة أشهر من مايو إلى أكتوبر، مقارنة مع الفترة من نوفمبر إلى أبريل. الاتجاه الموسمية الأخرى هو ميل الذهب لكسب في أشهر سبتمبر وأكتوبر، وذلك بفضل الطلب القوي من الهند قبل موسم الزفاف ومهرجان ديوالي الأضواء، والتي عادة ما تقع بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر تشرين الثاني. يمكن استغلال اتجاه ضعف السوق الواسع من خلال تقصير مؤشر سبدر S & أمب؛ P 500 إتف (سبي) حول نهاية أبريل أو بداية مايو، وإغلاق المركز القصير في أواخر أكتوبر، مباشرة بعد تقلبات السوق النموذجية في ذلك الشهر وقعت. كما يمكن للمبتدئ أن يستفيد من قوة الذهب الموسمية من خلال شراء وحدات من إتف الذهب الشعبي، مثل سبدر غولد تروست (غلد) أو كومكس غولد تروست (إياو)، في أواخر الصيف وإغلاق الصفقة بعد بضعة أشهر. لاحظ أن الاتجاهات الموسمية لا تحدث دائما كما هو متوقع، ويوصى عموما وقف الخسائر لمثل هذه المراكز التجارية للحد من مخاطر خسائر كبيرة.
قد يحتاج المبتدئ أحيانا للتحوط أو الحماية من مخاطر الهبوط في محفظة كبيرة، ربما واحدة تم الحصول عليها كنتيجة للميراث. لنفرض أنك قد ورثت محفظة كبيرة من رقائق الولايات المتحدة الزرقاء وتشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث انخفاض كبير في الأسهم الأمريكية. أحد الحلول هو شراء خيارات وضع. ومع ذلك، بما أن معظم المبتدئين ليسوا على دراية باستراتيجيات تداول الخيارات، فإن إستراتيجية بديلة هي البدء بمركز قصير في إتفس واسعة النطاق مثل سبدر S & أمب؛ P 500 (سبي) أو سبدر داو جونز متوسط الوحدات الصناعية 1 (ديا). إذا انخفض السوق كما هو متوقع، سيتم التحوط بشكل إيجابي موقف الأسهم الخاصة بك الرقائقي بشكل فعال منذ الانخفاض في محفظتك سوف يقابله المكاسب في موقف إتف قصيرة. تجدر الإشارة إلى أن المكاسب ستحقق أيضا إذا تقدم السوق، حيث أن المكاسب في محفظتك ستقابلها خسائر في موقف إتف القصير. ومع ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمبتدئين طريقة سهلة وفعالة نسبيا للتحوط.
الخط السفلي.
الصناديق المتداولة في البورصة لديها العديد من الميزات التي تجعلها أدوات مثالية لبدء التجار والمستثمرين. بعض استراتيجيات تداول إتف مناسبة خاصة للمبتدئين هي متوسط تكلفة الدولار، وتخصيص الأصول، وتداول البديل، وتناوب القطاع، والبيع القصير، والاتجاهات الموسمية والتحوط.
إتقان تجارة قصيرة الأجل.
يمكن أن يكون التداول على المدى القصير مربحا جدا، ولكن أيضا محفوف بالمخاطر. يمكن أن تستمر التجارة لبضع دقائق إلى عدة أيام. لتحقيق النجاح في هذه الاستراتيجية، يجب على التجار فهم المخاطر والمكافآت لكل تجارة. ويجب ألا يعرفوا فقط كيفية اكتشاف فرص جيدة على المدى القصير، ولكن أيضا كيفية حماية أنفسهم من الأحداث غير المتوقعة. في هذه المقالة، سنقوم بدراسة أساسيات اكتشاف الصفقات الجيدة على المدى القصير وكيفية الاستفادة منها.
أساسيات التداول قصير الأجل.
يجب فهم العديد من المفاهيم الأساسية وإتقانها للتداول الناجح على المدى القصير. ويمكن أن تعني هذه الأسس الفرق بين الخسارة والتجارة المربحة. دعونا نلقي نظرة على هذه المبادئ الحيوية.
التعرف على المرشحين المحتملين.
إدراك الحق في التجارة المحتملة يعني أنك تعرف الفرق بين حالة محتملة جيدة وتلك التي لتجنبها. في كثير من الأحيان، والمستثمرين الحصول على المحاصرين في هذه اللحظة، ونعتقد أنه إذا كانوا يشاهدون الأخبار المسائية وقراءة الصفحات المالية فإنها ستكون على رأس ما يحدث في الأسواق. والحقيقة هي أن الأسواق تتفاعل بالفعل مع الوقت الذي نسمع فيه. لذلك، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية للعثور على الصفقات الصحيحة في الأوقات المناسبة.
الخطوة 1: شاهد المتوسطات المتحركة.
المتوسط المتحرك هو متوسط سعر السهم على مدى فترة زمنية محددة. الأطر الزمنية الأكثر شيوعا هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يوما. والفكرة العامة هي إظهار ما إذا كان السهم يتجه صعودا أو هبوطا. بشكل عام، سيكون للمرشح الجيد متوسط متحرك متزايد ينحدر صعودا. إذا كنت تبحث عن قصيرة جيدة، وكنت ترغب في العثور على منطقة حيث المتوسط المتحرك هو تسطيح أو الانخفاض.
الخطوة 2: فهم الدورات العامة أو الأنماط.
وعموما، تتداول الأسواق في الدورات، مما يجعل من المهم مراقبة التقويم في أوقات معينة. ومنذ عام 1950، حدثت معظم مكاسب أسواق الأسهم في الفترة الزمنية من تشرين الثاني / نوفمبر إلى نيسان / أبريل، بينما كانت المعدلات ثابتة نسبيا خلال الفترة من أيار / مايو إلى تشرين الأول / أكتوبر. ويمكن استخدام الدورات لصالح التجار لتحديد الأوقات الجيدة للدخول في مراكز طويلة أو قصيرة.
الخطوة 3: الحصول على الشعور اتجاهات السوق.
إذا كان الاتجاه سلبي، قد تنظر في التقصير والقيام شراء القليل جدا. إذا كان هذا الاتجاه إيجابيا، قد ترغب في النظر في شراء مع القليل جدا من القصور. والسبب في ذلك هو أنه عندما الاتجاه العام للسوق هو ضدك، واحتمالات وجود انخفاض التجارة الناجحة أكثر من ذلك.
بعد بعض هذه الخطوات الأساسية سوف تعطيك فهم كيف ومتى بقعة بعض الصفقات المحتملة المناسبة.
[فهم مخاطر ومكافآت استراتيجية التداول على المدى القصير أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرار ما إذا كان ذلك مناسبا لك. إذا كنت ترغب في أن تصبح تاجر اليوم الناجح، سوف إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة التاجر يوم يعلمك الأساسيات التي تحتاج إليها. ]
السيطرة على المخاطر.
السيطرة على المخاطر هي واحدة من أهم جوانب التداول بنجاح. ينطوي التداول على المدى القصير على المخاطر، لذلك فمن الضروري تقليل المخاطر وزيادة العائد. وهذا يتطلب استخدام توقف بيع أو توقف شراء كحماية من انعكاسات السوق.
وقف البيع هو أمر بيع لبيع الأسهم بمجرد أن يصل إلى سعر محدد سلفا. وبمجرد الوصول إلى هذا السعر، يصبح الأمر للبيع بسعر السوق. وقف الشراء هو العكس. يتم استخدامه في فترة قصيرة عندما يرتفع السهم إلى سعر معين ويصبح أمر شراء.
تم تصميم كل من هذه للحد من الجانب السلبي الخاص بك. كقاعدة عامة في التداول على المدى القصير، كنت ترغب في تعيين وقف بيع الخاص بك أو شراء وقف ضمن 10-15٪ من حيث قمت بشراء الأسهم أو بدأت قصيرة. والفكرة الأساسية هنا هي الحفاظ على الخسائر القابلة للإدارة بحيث يمكن أن تكون المكاسب دائما أكبر بكثير من أي خسائر قد تتكبدها.
التحليل الفني.
هناك قول مأثور على وول ستريت: "لا تحارب الشريط". سواء اعترف معظمها أم لا، فإن الأسواق تتطلع دائما والتسعير في ما يحدث. وهذا يعني أن كل ما نعرفه عن الأرباح، وإدارة وعوامل أخرى بأسعار بالفعل في الأسهم. البقاء في صدارة الجميع يتطلب منك استخدام التحليل الفني لفهم ما يجري.
التحليل الفني هو عملية تقييم ودراسة الأسهم أو الأسواق باستخدام الأسعار والأنماط السابقة للتنبؤ بما سيحدث في المستقبل. في التداول على المدى القصير، وهذا هو أداة هامة لمساعدتك على فهم كيفية تحقيق الأرباح في حين أن البعض الآخر غير متأكد. أدناه سوف تكشف بعض الأدوات والتقنيات المختلفة للتحليل الفني.
وتستخدم عدة مؤشرات لتحديد الوقت المناسب للشراء والبيع. اثنين من أكثر شعبية منها مؤشر القوة النسبية (رسي) ومؤشر ستوكاستيك. ويقارن مؤشر القوة النسبية القوة الداخلية أو ضعف السهم. عموما، قراءة 70 تشير إلى نمط الصدارة، في حين أن قراءة أقل من 30 يدل على أن السهم قد ذروة البيع.
يستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد ما إذا كان السهم مكلفا أو رخيصا بناء على نطاق سعر إغلاق السهم على مدى فترة من الزمن. سترى قراءة 80 إذا كان السهم هو ذروة الشراء (مكلفة). عندما يكون المخزون ذروة البيع (غير مكلف)، سترى قراءة 20. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية و ستوشاستيك كأدوات اختيار الأسهم، ولكن يجب استخدامها جنبا إلى جنب مع غيرها من الأدوات لتحديد أفضل الفرص.
أداة أخرى يمكن أن تساعدك على العثور على فرص تجارية جيدة على المدى القصير هي أنماط. النمط هو تغيير الاتجاه صعودا أو هبوطا في سعر الأسهم ويعكس التوقعات المتغيرة. أنماط يمكن أن تتطور على مدى عدة أيام أو أشهر أو سنوات. في حين لا يوجد نمطين هي نفسها، فهي قريبة جدا ويمكن استخدامها للتنبؤ تحركات الأسعار.
هناك عدة أنماط مهمة يجب مشاهدتها:
أنماط الرأس والكتفين: يعتبر الرأس والكتفين أحد الأنماط الأكثر موثوقية. ويعتبر هذا نمط انعكاس عندما يتصدر السهم. المثلثات: المثلث هو عندما يضيء النطاق بين الارتفاعات والهبوط. وتحدث هذه األسعار عندما تكون األسعار قاعلة أو تتصدر األسعار. ومع تضييق األسعار، فإن هذا سيعني أن السهم قد ينهار إلى أعلى أو هبوطي بطريقة عنيفة. قمم مزدوجة: يحدث أعلى مزدوجة عندما ترتفع الأسعار إلى نقطة معينة على حجم الثقيلة ومن ثم التراجع. ثم سترى إعادة اختبار تلك النقطة على انخفاض حجم. عند هذه النقطة، سيحدث انخفاض وسوف يتجه السهم إلى الانخفاض. قيعان مزدوجة: القاع المزدوج هو عندما الأسعار سوف تقع إلى نقطة معينة على حجم الثقيلة. ثم سوف ترتفع وتعود إلى المستوى الأصلي على انخفاض حجم. غير قادر على كسر نقطة منخفضة، ثم تبدأ الأسعار في الارتفاع.
الحد الأدنى.
يستخدم التداول على المدى القصير العديد من الأساليب والأدوات لكسب المال. الصيد هو أن تحتاج إلى تثقيف نفسك حول كيفية تطبيق الأدوات لتحقيق النجاح. كما تعلم المزيد عن التداول على المدى القصير، وسوف تجد نفسك رسمها إلى استراتيجية واحدة أو أخرى قبل تسوية على المزيج الصحيح لميولك الخاصة والشهية المخاطرة. الهدف النهائي لأي استراتيجية هو الحفاظ على الخسائر الخاصة بك في الحد الأدنى والأرباح الخاصة بك في الحد الأقصى. هذا هو المفتاح لإتقان التداول على المدى القصير.
مقياس في استراتيجيات لتداول إتف قصيرة الأجل.
I & # 8217؛ اعتقد دائما أنه كان من المفارقات أن استراتيجيات التداول احتمال كبير التي تعتبر & # 8220؛ عدوانية & # 8221؛ هي في الواقع في بعض النواحي محافظة تماما. وينطبق ذلك بصفة خاصة عندما يدرس التجار والمستثمرون ما إذا كانوا سيطبقون مقياسا في الاستراتيجيات لتحسين قدرتهم على الصناديق التجارية المتداولة بصورة مربحة.
ويعني التوسع في اتخاذ موقف في إتف على مراحل، وليس في كل مرة. بدلا من ذلك، على سبيل المثال، إنفاق 5000 $ على شراء واحدة من شيز في 20 $، فإن استراتيجية التوسع في تبدو لشراء جزء فقط من الموقف في 20 $، وربما 50٪ من الموقف أو أقل. ثم يأمل التاجر في شراء أسهم إضافية مع تراجع شيز، قبل بيع المركز بأكمله بعد أن ارتفع مؤشر إتف إلى قوة.
التداول بهذه الطريقة، التوسع في بدلا من شراء في وقت واحد، المستثمر النشط يميل إلى تحقيق عدد من الأمور الهامة مع مرور الوقت. من خلال خفض أساس التكلفة مع استراتيجية في مقياس، التاجر يميل إلى التمتع دفعة في الدقة والفوز النسبة المئوية. سناباك المسيرات لا تحتاج إلى التحرك بقوة كما من أجل التاجر مع أساس أقل تكلفة لكسب الربح. وفي تلك الحالات عندما تكون مسيرات سناباك قوية بشكل خاص، فإن أكبر المستفيدين لا يزال هؤلاء التجار الذين اشتروا في أدنى مستويات ممكنة. هذا هو ما يمكن أن يساعدك في استراتيجيات التداول عند التداول في صناديق الاستثمار المتداولة على المدى القصير.
وقد وفر صندوقان متداولان للتبادل خلال الأسبوع الماضي للتجار والمستثمرين النشطين فرصة الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع حواف كبيرة وقصيرة الأجل و & # 8220؛ والنظر في شراء & # 8221؛ تقييم 9 من 10. كما ترون في الرسوم البيانية أدناه & # 8211؛ (نيس: زلف) وصندوق مؤشر إشاريس ناسداك للتكنولوجيا الحيوية إتف (نيس: إب) & # 8211؛ شراء نصف الموقف على الترقية الأولية إلى 9، ومن ثم إضافة إلى موقف على إغلاق أقل & # 8211؛ في كلتا الحالتين، أقل إغلاق حصل أيضا على & # 8220؛ فكر في شراء & # 8221؛ 9 من 10 تصنيف أو أعلى & # 8211؛ مما أدى إلى مكاسب كبيرة وقصيرة الأجل لمؤسسة الاستثمار الأوروبية.
ويمكن اعتبار استراتيجية مقياس الحجم هذه المكونة من خطوتين (يمكن أن تتضمن استراتيجيات القياس مقياسين، وثلاثة، وأربعة، وحتى خمس مراحل)، عدوانية لأنها تدعو إلى شراء وحدات إضافية مثل الأسواق التي هي بالفعل في مستويات متطرفة تصبح أكثر تطرفا. ولكن بقدر ما نعلم من البيانات التي تميل في استراتيجيات تميل إلى خفض أساس التكلفة من متوسط التجارة، وعادة ما توفر المزيد من الدقة ومعدلات الفوز أعلى، فمن الممكن تماما أن هذا & # 8220؛ عدوانية & # 8221؛ النهج المتداول لصناديق الاستثمار المتداولة في التداول هو الخيار الأمثل ل # 8220؛ المحافظ & # 8221؛ والتجار على المدى القصير والمستثمرين النشطين.
لمعرفة المزيد عن تداول الصناديق المتداولة مع حواف كمية، انقر هنا.
ديفيد بين هو رئيس تحرير ترادينغماركيتس.
المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.
معلومات الشركة.
مجموعة كونورز، وشركة
10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.
جيرسي سيتي، نج 07302.
موارد الشركة.
الخصائص.
تواصل مع ترادينغماركيتس.
© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.
ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
4 استراتيجيات لجعل إتفس العمل بالنسبة لك.
نعرض لك كيفية استخدام الصناديق المتداولة في البورصة لتعزيز عوائدك والتحوط الرهانات الخاصة بك.
بقلم اليزابيث ليري، المحرر المساهم.
يلقي نظرة على الابتكارات المالية في العقود القليلة الماضية وسترى خردة من البدع كسر أسفل. وعلى سبيل المثال، فإن التسهيالت العقارية ذات الفائدة فقط، على سبيل المثال، تتضاؤل جنبا إلى جنب مع مقايضات االئتمان االفتراضي للائتمان واألوراق المالية المتعلقة بالمزادات. الحكاية التحذيرية في هذه الصكوك هي واضحة: عندما يتعلق الأمر بأموالك، يجب أن يهرب من أي شيء أن يصفع من كونه أحدث شيء جديد حار. إذا كان هذا النوع من التفكير لا معنى له أدى بك إلى شون الأموال المتداولة في البورصة، ونحن نشيد بتقديركم. ولكن بعد مرور 17 عاما على ضرب صندوق الاستثمار الأول في السوق الأمريكية، حان الوقت لإعادة النظر.
على الرغم من الانهيار المروع للعشرات من الأموال في 6 مايو، صناديق الاستثمار المتداولة هي، على الارجح، المنتج المالي الجديد الأكثر نجاحا في الذاكرة الأخيرة (لمزيد من التحطم فلاش، انظر كيفية شراء وبيع إتف وما يمكن أن تذهب خاطئة مع صناديق الاستثمار المتداولة) . المستثمرون في جميع أنحاء العالم اليوم أكثر من 1 تريليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة. وقد تضاعفت الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة التي عقدها المستثمرون الأمريكيون ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 793 مليار دولار. وحوالي نصف 902 إتفس المتاحة للأمريكيين تم إنشاؤها في السنوات الثلاث الماضية فقط.
فما هو جاذبية كبيرة؟ وما هي أفضل طريقة لتناسبها في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك؟ صناديق الاستثمار المتداولة هي ببساطة صناديق الاستثمار التي تتداول في البورصات كما تفعل الأسهم. من المحتمل أن يكون المتداولون على المدى القصير، الذين يستفيدون كثيرا من القدرة على شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم، قوة رئيسية وراء الانفجار في شعبية صناديق الاستثمار المتداولة. ولكن جادة التفكير، يمكن للمستثمرين على المدى الطويل تجد الكثير من الحب، أيضا. يمكنك استخدامها باعتبارها جوهر عقد أو لصقل مزيج الاستثمار الخاص بك. يمكنك سد الثقوب في محفظتك أو الحصول على الأوراق المالية الغريبة والزاوية البعيدة من العالم التي كان من الصعب تاريخيا، إن لم يكن من المستحيل، لمتوسط جو للقضاء. بالإضافة إلى الراحة والمرونة، إتفس تقدم عددا من المزايا الأخرى:
صناديق الاستثمار المتداولة رخيصة. تكاليف القاع الصخري أعلى القائمة. في حين أن متوسط معدل المصروفات السنوية للصناديق المشتركة المدارة بنشاط والتي تستثمر في الشركات الأمريكية الكبيرة هو 1.42٪، ومتوسط صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في أسهم مماثلة هو فقط 0.48٪ سنويا. كل صناديق الاستثمار المتداولة تقريبا هي صناديق المؤشرات، لذا فهي لا تحتاج إلى قصف الكثير للمديرين والمحللين الذين يختارون الأوراق المالية (لإلقاء نظرة على المجال الجديد نسبيا لصناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل نشط، راجع صناديق المؤشرات المتداولة مع هاندز-أون ماناجيرس). ولأن معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق المؤشرات، فإنها لا تتاجر كثيرا، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف المعاملات. وعلاوة على ذلك، يقول جيم روس، الرئيس المشارك لشركة إتف ستريت غلوبال أدفيسورس إتفورس للأعمال: "سواء كنت مؤسسة ضخمة أو مستثمرة صغيرة، فإنك تدفع نفس السعر" عندما تستثمر في صندوق الاستثمار الأوروبي.
الإعلانات.
تراجعت عمولات شراء وشراء صناديق الاستثمار المتداولة. على الرغم من أن المستثمرين قد اضطروا تقليديا لدفع عمولات الوساطة لشراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة، تماما كما تفعل مع الأسهم، وعمولات قد يكون قريبا التاريخ. حرب الأسعار التي بدأت مع تشارلز شواب و إناردارد اثنين من أكبر مقدمي إتف، الطليعة و إشاريس. (انظر سعر فائدة كبير لصناديق الاستثمار المتداولة في التداول: $ 0.) في السنوات القادمة، قد تكون قادرا على شراء وبيع العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، إن لم يكن معظمها، دون دفع عمولات.
إتفس تعطيك المزيد من السيطرة على الضرائب الخاصة بك. عندما يريد المستثمر الخروج من إتف، وقالت انها ببساطة تبيعها في السوق. وهذا يعني أن الصندوق لم يبيع أبدا حيازات لجمع الأموال للوفاء بالاسترداد، مما يقلل من فرص حصولك على توزيع أرباح رأس المال في نهاية العام. ومع ذلك، لا يمكن لصندوق الاستثمار المتداول أن يكون صديقا للضرائب مثل الأوراق المالية التي يمتلكها. دفعات الفائدة من صناديق الاستثمار المتداولة السندات وتوزيعات الأرباح من صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم تتلقى نفس المعاملة الضريبية كما لو كنت تملك السندات والأسهم نفسها. الأرباح على صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك المعادن الثمينة - بما في ذلك شعبية سبدر أسهم الذهب (رمز غلد) - تخضع للضريبة بنسبة 28٪ التي تنطبق على المقتنيات. وإذا كنت تملك إتف التي تحمل العقود الآجلة (نوع من المشتقات)، يجب عليك دفع الضرائب على أرباح إتف حتى لو كنت لا تبيع أسهم في سنة معينة.
وتتيح صناديق الاستثمار المتداولة حدودا استثمارية جديدة. أقول أنك تريد أن تجعل الرهان المباشر على البرازيل. يمكنك الاختيار بين ثلاثة صناديق الاستثمار المتداولة المخصصة للبرازيل. أو ربما كنت ترغب في اتباع استراتيجية "حمل التجارة"، والتي تنطوي على اقتراض الأموال بعملات البلدان التي تكون فيها عائدات أسواق المال منخفضة واستثمار العائدات بالعملات ذات العائد المرتفع. بويرشاريس دب G10 العملة الحصاد (دبف) يفعل ذلك بالنسبة لك. هل تعتقد أن سعر البلاتين من المؤكد أن يرتفع؟ هناك إتف ومذكرة التداول المتداولة - ابن عم إتف - لذلك أيضا (يجب أن تكون على علم، على الرغم من أن إتن هي في الأساس شكل من أشكال الديون وعرض خطر التخلف عن السداد إذا فشل المصدر).
تذكر فقط، إتفس و إتنس ليست في حد ذاتها الحل لمحفظتك. فهي أدوات دقيقة يمكنك استخدامها لإيجاد حل. يقول توم ليدون، محرر إفرترندس: "إن وجود المزيد من الأسهم في جعبة الخاص بك ليس بالضرورة مفيدا دائما. "يجب أن يكون لديك استراتيجية وخطة". أدناه، نقدم أربع استراتيجيات لاستخدام إتفس.
الإعلانات.
الاستراتيجية 1.
بناء النواة الصلبة.
إن أذكى طريقة لاستخدام إتفس قد تكون أيضا الأكثر وضوحا: لملء جوهر محفظتك مع أسهم الشركات الكبيرة. يقول جيمس شيلتون، كبير موظفي الاستثمار في كانالي تروست، مدير أصول هيوستن، إنه يأخذ هذه الصفقة في محافظ عملائه لأنه يعرف حدوده الخاصة. يقول شيلتون: "من الصعب جدا التغلب على المؤشرات في تلك الأجزاء الكبيرة والكبيرة الكفاءة في السوق".
إذا كنت مستثمرا منخفض الصيانة، قد يكون هذا هو حجم تحول محفظة الاستثمار المتداولة في محفظتك. ولكن دعنا نقول إنك أردت اتخاذ نهج عملي. كل من طليعة و إشاريس الأموال المرجحة من القيمة السوقية من حيازاتهم (سعر السهم مضروبا في عدد الأسهم القائمة). مثل هذا النهج هو بالتأكيد يمكن الدفاع عنها، ولكن من المحتمل أن تكون خطرة عندما يبني فقاعة. في أوائل عام 2000، على سبيل المثال، قبل أن ينتهي الهوس لأسهم التكنولوجيا، شكلت التكنولوجيا 39٪ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وكان أي شخص يحمل مؤشرا عريضا تم ترجيحه بالقيمة السوقية قد تعرض أكثر من اللازم لأكثر الأسهم مبالغا فيها سخيفة. وبالمثل، فإن الأرصدة المالية، التي استحوذت على أكبر عدد من الزيارات خلال الفترة من 2007 إلى 2009، بلغت ذروتها بأكثر من 22٪ من وزن ستاندرد آند بورز 500 في عام 2006، ولم تتأثر إلا بنسبة 13٪ تقريبا من وزن المؤشر بعد عامين.
يمكنك فقاعة واقية جوهر محفظتك باستخدام إتفس القطاع. ويشير هوارد حاليا، الرئيس التنفيذي لشركة F-سكارد إنفستمينتس، وهي شركة ويلسلي، ماس، مستشار الاستثمار، إلى عقد صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع قطاعات السوق الرئيسية التسعة، وهي السلع الاستهلاكية، والسلع الاستهلاكية، والطاقة، والمالية، والرعاية الصحية، والصناعات، والمواد، والتكنولوجيا، والمرافق - بنسب متساوية وإعادة التوازن بينهما كل ثلاثة أشهر. "سوف تتخلف عندما يحشد السوق الصعب"، ويقول الحاضر، لأن استراتيجية يتطلب منك أن تكسب الفوز القطاعات باستمرار وإضافة إلى القطاعات الخاسرة. ولكن "انها استراتيجية قوية لإدارة المخاطر". وهو يستخدم تسعة إتحاد الصناعات التحويلية سبدر إتفس. يمكن لأصحاب حسابات الطليعة أن ينقذوا عمولات باستخدام إتفس في القطاع الطليعي (على عكس ستبد ستريت's سبدرس، التي تدح قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صندوق تكنولوجيا واحد، تقدم فانجارد إتف منفصل لكل منهما).
الإعلانات.
الاستراتيجية 2.
تتيح لك صناديق الاستثمار المتداولة الاستفادة من خسائر الاستثمار لأغراض ضريبية دون إبطال المكاسب أو تعطيل تخصيص الأصول. لنفترض، على سبيل المثال، كان لديك سوء الحظ لشراء أسهم بب في 20 أبريل - يوم الحريق الحرائق التي تسببت في تسرب النفط الضخم في خليج المكسيك - وركب الأسهم وصولا إلى سعرها في أوائل يونيو من 32 $، أي بانخفاض قدره 47٪. لحصاد تلك الخسارة لضرائبك، يجب عليك بيع أسهمك والبقاء خارج المخزون لمدة 31 يوما على الأقل، مما يجعلك عرضة لفقدان أي انتعاش محتمل في سعر سهم بي بي.
تتيح إتفس لديك كلتا الطريقتين. يمكنك بيع أسهم بب الخاص بك واستثمار العائدات في إشاريس S & P الطاقة العالمية (إكسك). بب هي ثالث أكبر شركة قابضة في إتف. إذا بب وغيرها من أسهم الطاقة انتعاش، وسوف تشارك في بعض المكاسب. بعد 31 يوما يمكنك بيع إتف وإعادة شراء أسهم بب الخاص بك.
يمكنك تطبيق هذه الخطوة على مراكز صناديق الاستثمار المشترك أيضا، إذا كنت ترغب في حصاد خسارة في صندوق دون رمي تخصيص الأصول الخاصة بك. ومع ذلك، فإن مصلحة الضرائب لن تسمح لك سحب هذه الخطوة مع الأوراق المالية التي هي "متطابقة إلى حد كبير." لا يمكنك، على سبيل المثال، أن تأخذ خسائرك في صندوق الاستثمار العادي S & P 500 صندوق الاستثمار واستثمار العائدات في إتف الذي يتتبع أيضا S & P 500.
الاستراتيجية 3.
جعل الرهان التكتيكي.
واحدة من فوائد إتفس هي أنها تسمح لك ركوب قطاع دون الحاجة إلى القلق حول كونها صحيحة حول الشركات الفردية. يقول دوغ ساندلر، كبير موظفي الأسهم في مجموعة ريفيرفرونت إنفستمنت غروب، ريتشموند، فا، مدير الأموال: "أنا منتقي الأسهم في القلب، ولكني أعرف أن هناك أوقاتا عندما لا أكون فيها رهانات الأسهم الفردية". على سبيل المثال، في صناعة التكنولوجيا الحيوية، "لكل واحد أو اثنين الفائزين، سيكون هناك واحد أو اثنين من الشركات التي تفلس". بدلا من رمي ثبة في هذا القطاع في محاولة لاختيار الفائز، "يمكنني شراء إتف التي تسمح لي أن ألعب هذا الموضوع، دون الخروج خارج منطقة راحتي"، ويقول ساندلر.
الإعلانات.
هذا لا يعني أنك يمكن أن الركود قبالة على القيام بواجبك. يقول سكوت بيرنز، مدير أبحاث مؤسسة إتف في مورنينغستار، يجب عليك كتابة أفكار استثمارية، على سبيل المثال، أن قطاع الرعاية الصحية أقل من قيمته - للمساعدة في تحديد منطقك. "أنت تريد أن تسأل نفسك، لماذا أعتقد أن هذه فرصة؟ ما هي المخاطر؟ كيف أعرف ما إذا كانت أطروحتي قد نفذت؟"
بعد القيام بالبحث، واختيار إتف هو الجزء السهل. إيلاء اهتمام خاص لما يشكل المؤشر الذي يتتبعه الصندوق.
الاستراتيجية 4.
تملك السندات الصحيحة.
يمكنك استخدام إتفس لضبط أي جزء من الاستثمارات الخاصة بك، بما في ذلك السندات. على الرغم من أن أي قطاع من سوق الأسهم تبدو مبالغ فيها بشكل حاد اليوم، لا يمكنك أن تقول الشيء نفسه عن السندات. إن سوق السندات الأمريكية يميل بشدة نحو الدين الحكومي، الذي قد يكون أكثر خطورة مما يبدو. واعتبارا من 4 يونيو، كان مؤشر "باركليز كابيتال" الأمريكي "بوندز بوند"، وهو مؤشر يتبع على نطاق واسع يتتبع سندات الاستثمار في الولايات المتحدة، يمتلك 74٪ من أصوله في سندات الخزينة والديون المضمونة من الحكومة (مثل السندات الصادرة عن فاني ماي وفريدي ماك و سلطة وادي تينيسي). من حيث المخاطر الافتراضية، والسندات الحكومية الأمريكية آمنة للغاية. بيد أن الدين المرتبط بالحكومة يتسم بحساسية استثنائية إزاء تحركات أسعار الفائدة، التي هي قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، وهي محترمة إلى حد بعيد للارتفاع عن المستويات الحالية من الانخفاض (أسعار السندات تتحرك في الاتجاه المعاكس للغلة).
ما الذي قد تبدو عليه محفظة سندات أفضل؟ بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن تملك سندات حكومية من خلال صندوق يستثمر في الأوراق المالية المحمية من التضخم، مثل مؤشر بيمكو 1-5 سنوات تيبس الولايات المتحدة (ستبز). على الرغم من أن تيبس سوف تفقد على الأرجح القيمة إذا بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع بشكل كبير، فإنها سوف تصمد أفضل بكثير من الخزائن القياسية إذا كان ارتفاع الأسعار هو استجابة لارتفاع التضخم. والرهونات مضمونة وكالة، والتي إشاريس باركليز مبس بوند (مب) هو خيار جيد، لا يزال لديها مكان. توازن هذه القطاعات المدعومة من الحكومة بمساعدة سندات الشركات ذات الجودة العالية، من إيشاريس باركليز سيكوريتي بوند سيو، بالإضافة إلى حصة في السندات البلدية الخاضعة للضريبة، مع بويرشاريس بيلد أميركا بوند بورتفوليو (باب). زيادة العائد الخاص بك مع موقف متواضع في سندات الشركات منخفضة الجودة، من خلال سبدر باركليز كابيتال عالية العائد السندات (جنك). وأخيرا، تنويع في الخارج مع حصة صغيرة في إشاريس جبمورغان الدولار الأمريكي سندات الأسواق الناشئة (إمب).
أما بالنسبة لكيفية تقسيم مكونات حافظة السندات التي تم بناؤها خصيصا، فابدأ بتحديد مقدار الاستثمار في صناديق السندات غير المرغوب فيها وأسواق الأسواق الناشئة، وهما أخطر صناديق الاستثمار المتداولة. قسم ما تبقى من أصولك بالتساوي بين صناديق الاستثمار الأوروبية الأربعة الأخرى. إذا كنت تريد أن تكون أكثر عدوانية، يمكنك بناء التحوط ضد ارتفاع أسعار الفائدة عن طريق إضافة صندوق عكسي السندات - واحد مصممة لتقدير عند ارتفاع عائدات الخزينة (وأسعارها تنخفض). ويسعى أحد هذه الصناديق، وهي "بروشاريس أولتراشورت 20+ يار ترياسوري" (تبش) إلى إعادة عوائد سندات الخزينة طويلة الأجل مرتين على أساس يومي، لذلك يجب أن تحقق مكاسب قوية إذا ارتفعت أسعار الفائدة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الاستثمار في الصناديق الاستدانة يأتي مع مجموعة المخاطر الخاصة به، وسوف ينشأ هذا الصندوق خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار الفائدة على المدى الطويل.
الإعلانات.
تحديث السوق.
الإعلانات.
أحدث كيبلينجر على الانترنت الترتيب وسيط.
أكثر من كيبلينجر.
اتبع كيبلينجر.
1100 13th ستريت، نو، سويت 750.
واشنطن، دس 20005.
خدمة العملاء / اتصل بنا العلاقات الإعلامية ماركتبليس مجلة ريبرينتس و بيرميسيونس نسخ وتوزيع الإلكترونية.
جميع المحتويات والنسخ؛ 2018، محررون كيبلينجر واشنطن.
No comments:
Post a Comment